车路协同行业研究及市场展望

2023-04-28

【恒旭分享】

车路协同行业研究

及市场展望

2023/4/28

前工信部长，现任第十九届中央委员，全国政协经济委员会副主任苗圩提出，要把一部分算力从车移到路侧，进行边缘计算、端到端的通信、车路协同。目前，车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补。

截至2022年末，中国全国公路总里程为535万公里左右，高速公路里程达17.7万公里，我国高速公路里程数处于世界第一。而要将如此庞大的公路体系建设成为智能化公路，需要一个合理的建设规划与技术路径。考虑到单车智能自动驾驶面临着安全性、ODD限制和经济性等方面的挑战和问题。前工信部长，现任第十九届中央委员，全国政协经济委员会副主任苗圩提出，要把一部分算力从车移到路侧，进行边缘计算、端到端的通信、车路协同。目前，车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补。

车路协同行业概况

车路协同自动驾驶是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,是在单车智能自动驾驶的基础上，通过先进的车、道路感知和定位设备（如摄像头、雷达等）对道路交通环境进行实时高精度感知定位，按照约定协议进行数据交互，实现车与车、车与路、车与人之间不同程度的信息交互共享（网络互联化），并涵盖不同程度的车辆自动化驾驶阶段（车辆自动化），以及考虑车辆与道路之间协同优化问题（系统集成化）。通过车辆自动化、网络互联化和系统集成化，最终构建一个车路协同自动驾驶系统。

图1：单车智能和车路协同的本质是技术和成本在车侧和路侧的分配

车路协同通常具有人-车-路-网-云方案构成完整架构：

· 人/车：驾驶员或智能网联车辆结合车机/OBU通过PC5及5G网络与车、路、边缘云实现通信，来获取路侧和其他车辆的信息，并使用边缘云的计算能力实现车辆数据与路端数据融合处理。

· 路侧：RSU通过PC5接口与车辆实现车路通信，并通过5G接口将路侧的摄像头、激光雷达、毫米波雷达、信号灯、传感器的数据回传至边缘云进行融合感知决策处理，并将结果反馈至路侧设备实现设备控制。

· 边缘云：该平台主要提供对路侧和车侧设备的接入和管理能力，提供远程的实时计算、信息获取等能力

· 中心云：主要是路网运营中心，用于与多个边缘云以及外部系统对接的大型应用和数据管理系统，提供非实时类的管理、分析和决策功能

图2：车路协同的技术路径

目前，车路协同行业的已成为国家战略支持性行业。2021年10月14日，国家主席习近平以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话。习近平强调，要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。

图3：车路协同行业相关支持政策一览

车路协同行业的成本在逐步降低。车路协同成本最高的核心部件是激光雷达和毫米波雷达。激光雷达随着新技术路线的兴起以及集成化的提高，成本正在且也将会持续下降。毫米波雷达近些年也随着工艺的突破和国产化的进程加速，价格逐渐下行。同时，路端基础设施改造成本也有所下降，车路协同路端基础设施的改造，经历了实验验证→运营实验→技术验证等多个阶段，已经形成了成熟的机制，不仅智能化道路公共设施复用率高，还有成本分摊。未来随着技术的不断迭代，单位道路资源上需要承载的车辆会逐渐增多，成本优势会更加明显。

图4：激光雷达及毫米级雷达降本过程

图5：路端设备一公里改造费用演变

数据来源：公开资料整理、专家访谈、亿欧智库

车路协同市场展望

1、智能网联汽车渗透率持续提升

V2X功能成为新配置方向

2020年以来，智能网联汽车销售占比持续提升。2021年9月，智能网联汽车销售量占当月汽车销售量占比已达16%，相较于2020年底8%占比有大幅增加。

图6：智能网汽车占比提升

别克、福特、奥迪于2021年四季度开始销售V2X前装量产车型，“三跨”、“四跨”活动有序推进，参与V2X技术测试为前装量产做技术储备的车企日渐增多。

图7：“三跨”、“四跨”活动参与车企一览

预计2025年中国V2X市场规模（主要为路端系统和车端设备）达到141亿元，CAGR为77%；我国V2X车端设备市场规模达到73亿元，CAGR217%；我国V2X路端系统市场规模达到67亿元，CAGR49%。

车路协同行业将进入成长期

或于2025年进入快速成长期

V2X车端设备行业预计2022年进入成长期，我们预计成长期持续至2030年左右，参考ADAS前装渗透时间，从开始前装量产到目前30%左右渗透率耗时7年左右，目前仍然处于加速成长期。

图8：V2X车端设备行业拐点

行业增速：2021年成为V2X车端设备前装元年，福特、通用、小鹏、蔚来等主流车企已确定新车前装量产计划，行业增速约217%;

· 产品成熟度：车端设备通信芯片、模组及协议栈已有成熟匹配方案可快速批产;

· 盈利能力：即将快速提升，目前V2X车端设备属于一线车企批量试装阶段，良好的使用反馈将促使车企开始大批量前装采购并代动V2X车端设备后装市场发展;

· 行业集中度：较高，目前行业内与车企签署定点协议的V2X车载通信设备供应商不多;

· 资本进退：V2X车载通信行业关注度持续提高，高通、华为宣布V2X为新一代汽车智能座舱系统亮点功能，各车企纷纷宣布V2X前装计划或展开前装技术验证。

恒旭观点

车路协同市场处于起步阶段，行业格局未定。车路协的商业模式仍未形成闭环。既需要政府的跨部门合作，也需要企业的深度参与。现阶段，智能网联仍处于产业导入期，政府期望通过主导示范应用建设，探索出规模化落地、常态化运营的商业模式。目前以“政府买单、企业协作”的形式为主。大到整个城市的宏观规划，小到道路的照明、交通标识、园林美化等，都需要多个部门的协同。目前行业的核心推动力仍然源于政府。

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