车载SerDes行业研究

近年来，随着汽车智能驾驶等级逐渐提高、智能座舱交互功能日益丰富，以及汽车的电子电气架构不断演进，对车内数据传输的高带宽、低延时提出了更高要求。

在智能驾驶方面，智驾等级的提高促使车载摄像头的数量与分辨率迅速增长。现阶段L2及L2+等级，平均搭载摄像头在8个左右，高等级的自动驾驶L4、L5预计会达到12个以上。近年来，蔚来ET7、极氪001、理想L9、零跑C01等新车平均搭载摄像头已超过10颗，叠加各车企硬件冗余性要求，车载摄像头的单车搭载量快速上升的同时，像素也在持续提升。以800W像素摄像头为例，在高速无损无延迟传输的情况下，每秒钟产生的数据量高达5.75Gbps。

在智能座舱方面，车内信息显示方式和人机交互方式的革新，以及车载信息娱乐需求的不断增长，使得座舱屏幕数量、尺寸和分辨率均呈现快速增长态势，对屏幕数据传输的带宽、延时的要求逐渐增加。

ADAS摄像头与ECU的通信、车内娱乐系统人机互动和多屏交互，都带来高带宽、低延时的车载数据传输需求，但传统汽车的CAN总线为主、Lin总线为辅的Mbps级车载内部通信网络难以满足，车载SerDes是当前市场上唯一可以满足如此高带宽数据实时传输的车载方案。

车载SerDes目前的应用场景主要为座舱屏幕和摄像头的大带宽数据传输，在车上通常成对使用，摄像头里一颗作为发射端，控制器ECU里一颗作为接收端，车载屏幕之间的数据传输使用情况相似。除了上述应用场景外，还希望在毫米波雷达中代替CAN、在激光雷达中代替以太网，但是目前被主流客户接受的程度有限，短期内较难实现大规模应用。

车载SerDes在自动驾驶中的具体应用

车载SerDes属于技术驱动，产品主导的赛道。核心供应商的研发团队应与主流厂商的紧密合作、快速高效开发产品，争取获得主机厂背书和出货保证，并向整个行业生态系统全面渗透（主机厂，摄像头，SOC厂商）。

相关企业应重点把握未来2-3年的市场窗口期，力争成为最快最强的行业头部。目前国产汽车厂商有较强的国产替代意愿，预计一旦国产芯片有1-2年的上车应用时间，则会加速进行国产替代进程。鉴于国产化周期和未来的市场集中度，建议关注产品开发应用早、知识产权完善、与车企绑定程度深的前几家企业。

目前国内尚无产品齐全、市场广泛认可的供应商，大部分企业仍处于在送样验证阶段，建议持续跟踪各主要设计公司的验证和商业进展情况。

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