银行IT行业发展趋势

2020-10-10

根据我们观察到的现象来看，银行业进入“后周期的信号”十分强烈。其中比较明显的有以下四大现象促使银行进入降本增效的时代，创新的数字化解决方案成为刚需。

近年来全球信贷增速放缓，落后于名义GDP增长率；
各地银行业利润率加速收缩，产能提升举措效力减退；
全球银行业ROTE自2013年起徘徊在10.5%，尽管收益率小幅升高；
新一代客户/消费者越发青睐数字化渠道。

银行业IT解决方案市场仍处快速发展阶段

目前，尽管我国银行机构普遍设立自己的IT部门，但是都会在不同程度上将开发工作外包给专业的银行IT解决方案供应商。其中大型国有银行、实力较强的股份制银行能够维持庞大的IT团队并自主进行部分开发，会将部分非核心业务系统的开发工作交给第三方IT服务商，银行IT部门通常负责项目监督、进程跟踪及业务开展情况的检查；其他中小银行由于IT人员不足、开发能力较弱，更加依赖于第三方专业的银行IT解决方案供应商。

过去三年，根据行业趋势与市场变化的需要，主要国有、股份制银行完成IT软件系统的改造，而中小型银行，包括城商行、农商行，一般在IT系统建设方面落后大型银行3-5年。预计在未来2-3年内，大量城商行、农商行将参照大型银行的建设方向和案例，逐渐启动IT系统的整体改造。

国内竞争格局相对分散且稳定

银行业IT解决方案市场的行业属性有以下两大特点：

行业壁垒高：由于金融IT解决方案市场具备“业务复杂、系统繁多、接口广泛、新业务层出不穷”的特点，因此要求IT解决方案提供商在对客户需求的理解程度、对系统架构的设计水平、对开发技术及各项标准的掌握程度等多方面有较高的技术能力。由于金融机构业务的复杂性和特殊性，金融IT解决方案一般定制化程度较高，占比在50%以上；
替换成本高：金融机构业务系统特别是核心业务系统的行业特点决定了金融机构对软件产品和服务具有一定的依赖性，且通常转换业务系统需要一定时间的学习和适应，需要对硬件部署、管理流程、规章制度、岗位设置等做出一系列的调整，替换成本非常高。因此银行的IT投资规模越大，服务周期越长，忠诚度就越高，更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业软件公司保持长期的合作关系，这给新入和潜在的竞争者形成了较大的障碍，行业集中度不高，竞争格局相对稳定。

银行业IT解决方案发展趋势

自主可控需求迫切。国家政策明确要求自主可控；由于银行业务的迅速发展、创新需要IT系统相应的支持。自主可控的系统便于IT系统的迅速迭代。
移动化开发需求持续。对私、对公的手机银行、网银的增长快，需要将业务搬到移动端，但存在移动安全的问题；同时还需要不断把新功能、新业务放在移动端。
与商户互联互通。以前银行的架构比较封闭，与外部的联系少。现在需要平台化，与第三方场景对接，主动获客。
科技需更贴近业务，带来管理结构变化。内部管理架构需要调整，要更贴近于业务，提升管理水平、积累团队、技术储备、用人经验。
数据将成为银行未来竞争力。银行在发展过程中自然产生海量的数据，但对大数据的应用比例却不高，需要利用新技术来理解客户、为其定制有针对性的价值主张，同时提升风控能力；通过不同的场景获取数据，与内部数据结合，进一步加强连接和内部数据的结合。
大零售转型离不开IT系统支持。零售业务无法通过客户经理来完全覆盖，需要系统来替代，更好地为客户提供千人千面的定制化服务。

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